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手机新2管理端(www.hg108.vip):周末重点速递丨34家银行及理财公司开办个人养老金业务;5G+工业互联网大会召开,券商:软硬科技联动,工业互联网再迎风口

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周末重点速递丨34家银行及理财公司开办个人养老金业务;5G+工业互联网大会召开,券商:软硬科技联动,工业互联网再迎风口

每日经济新闻 2022-11-20 19:46:43

每经记者 杨建    每经编辑 彭水萍

A股探底回升之后,成功站上3000点之上,继续上攻3100点,但是未能有效站稳3100点。从当前市场热度来看,主要还是围绕疫情防控板块展开,从周末消息来看,文旅板块迎来疫情放松利好加持。此外,工业互联网成为机构关注的焦点。

图片来源:摄图网-401005182

从券商观点来看,开源证券研究认为,信创扛旗,迎接春天。中泰证券研究认为,软硬科技联动,工业互联网再迎风口。兴业证券张忆东:磨底突围,掘金新时代的赢家。

(一)重磅!银保监会:34家银行及理财公司开办个人养老金业务

11月18日,中国人民银行、国家外汇管理局发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》,完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求,自2023年1月1日起施行,《规定》不仅对境外机构投资者投资中国债券市场所涉及的资金账户、资金收付和汇兑、统计监测等管理规则进行了统一规范,还允许境外机构投资者通过结算代理人以外的第三方金融机构办理,进一步扩大境外机构投资者外汇套保渠道并取消柜台交易的对手方数量限制,优化汇出入币种匹配管理并鼓励长期投资中国债券市场。

NO.2 银保监会:发布《关于印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知》。通知公布了首批开办个人养老金业务的商业银行和理财公司名单,主要包括6家大型银行、12家股份制银行、5家城市商业银行和11家理财公司。参加人每年缴纳个人养老金的上限为12000元,不允许超额缴费。对于有进一步养老产品投资需求的个人,可通过其他账户自行购商业养老金融产品。

NO.3 交通运输部等五部门:发布关于进一步优化国际转国内航线船舶疫情防控工作部分措施的通知,将国际转国内航线船舶改营前在入境口岸的停泊隔离及改营后全体船员在船健康监测的时间由“入境前7天停泊隔离+改营后3天健康监测”,调整为“入境前5天停泊隔离+改营后3天在船隔离(期间全体船员不得离船)”。

NO.4 财政部:印发《关于进一步推动政府和社会资本合作(PPP)规范发展、阳光运行的通知》。严守每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任不超过当年本级一般公共预算支出10%的红线。严禁通过“借用”未受益地区财政承受能力空间等方式,规避财政承受能力10%红线约束。PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区,不得新上PPP项目

NO.5 11月18日,中证协下发通知,私募在开展证券投资、研究活动时禁止投研人员主动打探内幕信息,禁止传播虚假、不实、误导性信息,禁止从事或者参与内幕交易、操纵证券市场活动。此外,应当建立调研活动的管理制度,加强对调研活动的管理,上市公司调研纪要仅供内部存档或撰写研究报告使用,不得违规对外发布或提供给客户。

(二)板块情绪发酵:5G+工业互联网大会如期召开,概念股受追捧

NO.1 11月19日,2022中国5G+工业互联网大会在武汉召开。工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏在工业互联网标识论坛上表示,工业和信息化部将继续夯实标识解析体系基础设施建设,加快标识与5G、区块链、人工智能等新技术的融合创新,提升国家顶级结点互联互通能力和服务水平。工业和信息化部还将持续完善二级节点、递归结点的建设,加快推进企业内外网络的改造和建设,引导各类服务节点完善技术和服务能力,逐步降低标识应用以及系统改造的成本。

点评:中国信息通信研究院数据显示,我国工业互联网产业规模已超过万亿元大关。工业互联网在研发设计、生产制造、运营管理等各个环节广泛应用。工信部之前发布《工业互联网专项工作组2022年工作计划》,21个省区市在《政府工作报告》中也将工业互联网列入今年工作任务,各地正加快工业互联网建设,利好产业链公司。概念股包括赛意信息、汉得信息和鼎捷软件等。

NO.2 工业和信息化部办公厅、国家市场监督管理总局办公厅印发关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知,其中提出,鼓励锂电(电芯及电池组)生产企业、锂电一阶材料企业、锂电二阶材料企业、锂镍钴等上游资源企业、锂电回收企业、锂电终端应用企业及系统集成、渠道分销、物流运输等企业深度合作,通过签订长单、技术合作等方式建立长效机制,引导上下游稳定预期、明确量价、保障供应。完善废旧新能源汽车动力电池回收利用体系,提高综合利用水平。严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格。

点评:指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标,在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下,因时因需适度扩大生产规模,优化产业区域布局,避免低水平同质化发展和恶性竞争,建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局,利好锂电回收产业链相关公司。概念股包括南都电源、格林美和道氏技术等。

NO.3 文旅部:印发《剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南(第六版)》。没有发生疫情的地区,属地文旅行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施,原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制,不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。

点评:早在11月15日,文化和旅游部发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好文化和旅游行业防控工作的通知》。通知明确,优化跨省旅游管理政策。根据最新风险区划定管理办法,跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理。跨省游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具,此次政策进一步为了恢复旅游业的复苏而采取的进一步政策,利好产业链公司的复苏。概念股包括宋城演艺、西域旅游等

NO.4 上海市通信管理局:正式印发《5G网络能级提升“满格上海”行动计划》。到2023年底,实现5G基站规模超过7.7万个,超过4000幢商务楼宇和重点公共建筑完成5G室内覆盖,全市5G网络覆盖率超过90%。重点区域平均下载速率达到1000Mbps,上行达到200Mbps,5G用户渗透率达到70%。到“十四五”期末,将上海打造成为5G网络部署和融合应用的全球标杆城市。

点评:工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可。随着工信部发放首张大企业5G专网频率许可,5G专网数量将逐步提升、模式也将多样化发展。另外,数字经济发展得到国家高度重视,运营商、ICT设备商、产业互联网供应商等均在积极参与和推动数字经济发展,加快高速泛在、天地一体、云网融合的数字基础设施建设,工业通信设备商及对应终端侧均有望迎来新一轮部署周期。概念股包括光迅科技、太辰光和欣天科技等

(三)顶级券商最新研判

兴业证券张忆东:磨底突围,掘金新时代的赢家

2023年中国经济展望:边际改善、信心恢复。首先,展望2023年,中国经济将逐步摆脱困境,至少有望比2022年好转。其次,政策环境依然友好,相比2022年,2023年宏观政策自上而下统筹的效率将进一步提升,政策支持将维持较长的时间,效果也将更明显。第三,从经济增长的动力来看,制造业可能是2023年中国经济确定性的亮点

2023年中国经济有望呈现某种程度的复苏,A股上市公司整体盈利有望改善,另外,疫情防控政策以及地缘政治相比2022年对风险偏好的影响也有望改善,A股有望迎来信心的恢复,逐渐摆脱减量博弈和存量博弈。2023年A股仍将面对复杂多变的国际环境、国内外经济困难,不必期待牛市一蹴而就,但是,伴随着增量资金信心的逐步恢复,A股市场有望迎来新时代新机遇的“结构牛”。

中国资产投资主线展望:顺着政策导向,挖掘中期结构性亮点。中国股票中长期机会展望——时势造英雄,核心资产和新经济都有明显的时代烙印,而未来数年我们应该立足于我们所处新时代来寻找新经济及其核心资产。兴业证券判断,高水平科技自立自强、新型工业化信息化、共同富裕、绿色发展、安全等将是贯穿未来多年的中国经济及资本市场主线,时代的机遇包括信创为代表的数字经济、“新半军”为代表的先进制造业、受益于国家安全的农业现代化和能源产业链供应链、共同富裕孕育“新”需求及再造“老”行业。

主线一:信创为代表的数字经济。推进“数字中国”建设再次被强调,科技自立自强。加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合,打造具有国际竞争力的数字产业集群。信创是我国数字经济发展中重要一环,我国将信创产业纳入国家战略、提出“2+8+N”的发展体系。随着信创进程推进,中国IT产业从基础硬件-基础软件-行业应用软件等层面迎来科技自立浪潮。

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主线二:制造业高端化、智能化、绿色化,掘金“新半军”。1)首先,党的二十大报告突出高端制造、智能制造及绿色制造的重要地位,巩固优势产业领先地位;2)其次,在关系安全发展的领域加快补齐短板,半导体等重要产业链供应链坚决打赢关键核心技术攻坚战;3)第三,加快实现高水平科技自立自强,推动战略性新兴产业融合集群发展,构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎;4)第四,开创国防和军队现代化新局面,优化国防科技工业体系和布局,加强国防科技工业能力建设。

主线三:确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全。1)首先,确保粮食安全,有利于农业科技和装备的机遇;2)其次,确保能源安全,深入推进能源革命,有利于清洁能源出现时代性机遇;3)第三,加快推动产业结构、能源结构、交通运输结构等调整优化,有利于油轮、煤炭、油气等传统能源相关产业竞争格局优化,龙头公司“剩者为王”,其中,2023年建议关注高景气度的油轮油运。

主线四:共同富裕孕育“新”需求、再造“老”行业。中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。一方面,共同富裕将催生“新”需求,特别是中低收入群体收入提高、乡村振兴所带来的新消费、新基建,关注新能源、新能源车、医疗、消费建材、家电等机遇。另一方面,共同富裕将再造“老”行业,引导平台经济、房地产、医药、教育、白酒等行业走规范、稳定健康、持续发展道路。

(四)券商行业掘金

中泰证券:中国工业互联网的行业渗透率增长潜力大

近年我国工业增加值和工业企业利润总额增速整体呈低增长态势。提升信息化、数字化水平,推进工业数字化转型升级的需要将支撑起工业互联网行业的增长潜力。2020年,中国工业增加值占全球工业增加值总额的26%,但中国工业互联网增加值仅占全球工业互联网增加值总额的15.14%,在美国、日本、德国等十个主要工业国家中,仅有中国的工业互联网增加值占比低于工业增加值占比。 

中国的工业互联网的行业渗透率增长潜力大。2018年中国工业互联网市场总体规模为0.74万亿元,2021年中国工业互联网市场总体规模达1.08万亿元,同比增长18.2%,3年CAGR达13.4%。预计2022年中国工业互联网市场规模将增长至1.24万亿元,同比增长15.4%。

工业互联网各个子行业所处的赛道有多宽多大?

智能制造:工业互联网平台在智能制造、高端制造环节以云化、APP化的工业软件为载体。云化、APP化的工业软件提供软件整合、开发环境与面向行业的基础技术服务,助力工业软件行业降低企业使用成本、加速国产替代、拓展国产工业软件市场。

2017年全球工业软件市场规模为2.4万亿元,2020年全球工业软件市场规模达2.8万亿元,三年CAGR达7.3%;2017年中国工业软件市场规模为1293亿元,2020年中国工业软件市场规模达1974亿元,三年CAGR达22.3%,增速高于全球市场。

供应链:近年供给侧的数字化进程较需求侧相对落后,平衡供需、推进供给侧数字化进程的需求使供应链信息化成为必要。2018年中国供应链数字化服务收入为1.8万亿元,2021年该收入为2.8万亿元,三年CAGR达15.9%。预计2026年中国供应链数字化服务收入规模将达4.4万亿元。

工业互联网各个子行业有哪些代表企业?智能制造:东土科技、工业富联、容知日新、科达自控、中控技术、拓思达、华中数控、汉威科技等;供应链:国联股份、汇通达网络、密尔克卫、宝信软件、宝通科技等。 

开源证券:信创扛旗,迎接春天

开源证券研究认为,板块估值处于相对低位,行业信创明显加速。截至2022年11月8日,计算机指数较年初下跌20.15%,跑赢沪深300指数;计算机板块PE-TTM为50.75,处于历史相对低位。2022Q3基金对计算机行业的持仓比例为2.69%,环比提升0.28个百分点。业绩方面,2022Q3计算机板块收入同比增长1.9%,增速环比Q2提升。   

“大信创”浪潮将至,蓝海市场可期,信创市场空间广阔。根据国家统计局数据,党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网数据,信创PC整机单价约5000元,信创服务器单价约5万元,可测算得信创产业潜在空间为数千亿,如果再考虑相关的行业应用软件,整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期,在自主可控大背景下,有望打开产业龙头成长天花板。

国产化软硬件发展提速,生态持续完善。经过多年产品研发和打磨,基础软硬件作为ICT产业基础,国产生态日益成熟,CPU、操作系统、数据库等基础件的国产产品已逐步进入可用、好用阶段;应用层的产品已逐步可取代海外同类产品,例如ERP和工业软件,国产ERP受益行业信息化浪潮,渗透率持续提升,工业软件领域的部分平台、系统、软件受益智能制造处于加速落地阶段,信创产业迎来发展良机。 

把握景气度加速的细分板块:(1)信创:政策、资本、产业共振,信创迎加速发展;(2)军工信息化:渗透率快速提升,下游市场高景气;(3)金融信创:三季度明显复苏,行业迎加速发展;(4)信息安全:行业快速增长,重点关注边际变化;(5)电力信创:产业大势所趋,迎来黄金发展期;(6)医疗信创:政策利好发布,医疗信创迎积极变化;(7)汽车智能化:“电动化、智能化、网联化”加速渗透,关注三大投资主线;(8)云计算:后疫情时代,企业上云仍在加速。 

天风证券:半导体国产化之路怎么走?

天风证券研究认为,美国本次对华制裁主要限制的是28nm以下的先进制程工艺,而28nm是一个承上启下的节点,全球市场呈现稳中有升的态势。同时,晶圆厂扩产增能,国产材料与设备厂商迎验证机遇。另外,我们认为半导体产业的发展逻辑发生了重大转变,全球化分工合作在逐渐降低,在外部环境不确定性增加的情况下,全产业链自主可控预计会超越产业周期,成为未来国产半导体产业的发展主线,相关国产厂商有望迎来发展机遇

建议关注:1)半导体零部件:正帆科技/江丰电子/北方华创/新莱应材/华亚智能/神工股份/英杰电气/富创精密/明志科技/汉钟精机/国机精工;

2)半导体材料设备:雅克科技/沪硅产业/华峰测控/上海新阳/中微公司/精测电子/长川科技/鼎龙股份/安集科技/拓荆科技/盛美上海/多氟多/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/金宏气体/凯美特气/杭氧股份/和远气体;

3)半导体设计:纳芯微/圣邦股份/晶晨股份/斯达半导/宏微科技/东微半导/瑞芯微/思瑞浦/中颖电子/澜起科技/扬杰科技/新洁能/兆易创新/韦尔股份/艾为电子/富瀚微/恒玄科技/乐鑫科技/全志科技/卓胜微/晶丰明源/声光电科/紫光国微/复旦微电/芯中科/海光信息(天风计算机团队覆盖);

4)IDM:闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微/扬杰科技;

5)代工封测:华虹半导体/中芯国际/长电科技/通富微电;

6)卫星产业链:声光电科/复旦微电/铖昌科技/振芯科技/北斗星通。

封面图片来源:摄图网-401005182

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